初期費用の見積書と請求書、
家賃を入れるだけで終わらせる

数字自体は単純です。ただ、同じ計算を申込のたびにゼロからやり直していました。そして見積書と請求書で数字がずれる、というミスが一番怖い部分でした。

「初期費用見積もり・請求書」は、この計算と書類の作り直しを1画面で済ませるために作ったツールです。この記事では、実際の画面と動画で、家賃を入れてから請求書ができるまでを紹介します。

動画（約30秒・音声なし）：家賃を入力し、仲介手数料を値引きして、請求書に切り替えるまで。画面はすべて架空のサンプルデータです。

手計算の何が面倒だったのか

初期費用の見積もりで手が止まるのは、次の3か所でした。

• 日割り家賃と前家賃。入居日が変わるたびに、日数と対象月を数え直す必要があります。
• 値引きの反映。仲介手数料を下げると、その行だけでなく合計も直します。見積書と請求書の両方で。
• 請求書への作り直し。同じ費目を別の書式に転記し、請求書番号と支払期限を付ける作業です。

ひとつひとつは数分ですが、月に何件も重なると無視できない時間になります。それ以上に、転記のたびにミスの入口が増えるのが嫌でした。

作ったもの：初期費用見積もり・請求書

1家賃と費目を入れる

真ん中のフォームに、物件名・家賃・共益費・敷金・礼金などを入れます。敷金と礼金には「家賃1ヶ月」「家賃2ヶ月」の早見ボタンがあり、押すだけで金額が入る仕組みです。左の枠にマイソクのPDFを置けば、見ながら転記できます。PDFはお使いのPCの外には送られません。

2日割りと前家賃が自動で入る

入居予定日は、作成日の翌月26日が自動で入ります（変更できます）。この日付から、日割り家賃・共益費と前家賃の対象月が計算され、見積書に計算式つきで載る形です。

見積書の入居予定日をクリックすると、その場で日付を変えられます。日割りと前家賃は連動して変わるので、お客様と話しながら「26日入居なら」「月初なら」と比べられます。

3仲介手数料はクリックで値引き

見積書の仲介手数料の金額をクリックすると、金額を選んで変更できます。標準額より安くすると、標準額に取り消し線が入り、新しい金額が赤で表示されます。合計の再計算も自動です。取り消し線を出さず、修正後の金額だけを載せる表示も書類ごとに選べます。

居住用の仲介手数料は、家賃の1ヶ月分＋税を受け取るには借主の事前承諾が前提になります。ツールでは1ヶ月分を選ぶと「要承諾」の印が出るので、確認の抜けを防げるはずです。

4「この見積もりを請求書にする」

申込が決まったら、「この見積もりを請求書にする」を押します。同じ費目と金額がそのまま請求書になり、請求書番号と支払期限（発行日から7日後）が自動で入ります。宛名と振込先を入れれば完成です。

請求書はインボイス（適格請求書）の形式に対応しています。費目ごとに課税・非課税が分かれ、課税の行には※印が付き、登録番号を載せられます。見積書と請求書は同じデータから作られるので、2つの書類で数字がずれることはありません。

最後に「PDFに保存」を押すと、A4で1枚の書類として出力されます。作った見積書と請求書は履歴に残り、あとから開き直せます。

できないこと・注意点

• マイソクのAI読み取りは準備中です。いまはPDFを左に表示して、見ながら手入力します。
• 見積書は概算です。正式な金額は重要事項説明書と契約書が優先されます。書類にもその旨を明記しています。
• 費目の課税区分と立替金の扱いは御社の判断です。ツールは区分に沿って計算するだけで、税務上の判断はしません。迷う場合は税理士にご確認ください。

よくある質問

初期費用見積もり・請求書について、よく聞かれることをまとめました。

• Q. 保証会社や火災保険など、物件ごとに違う費目はどうしますか？

  保証会社・火災保険・鍵交換の欄に加えて、その他の費目を行ごとに追加できます。退去時費用の備考欄もあります。

• Q. 作った見積書は社内で共有できますか？

  できます。見積書と請求書はサーバーに保存され、履歴から他の端末でも開けます。

• Q. 提案資料ジェネレーターの初期費用ページとは何が違いますか？

  提案書の初期費用ページは、複数物件を比べるための概算です。こちらは1物件の見積書と請求書を書類として出すためのツールで、計算のルールは同じにそろえています。

まとめ

初期費用の計算は単純でも、申込のたびにゼロからやり直し、見積書と請求書で2回書くのが負担でした。このツールは、その計算と転記を1画面に閉じ込めるための道具です。

わたし自身の申込業務で毎回使っているので、直したい所は先に気づきます。同じ計算を繰り返している方に、そのまま使ってもらえたらうれしいです。

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